今オススメしたい投信とあまりオススメしたくない銘柄
こんばんはイチです。
アンケートご協力ありがとうございました。
今回のアンケート結果を元に
①「個人的に」オススメしたい銘柄
②「個人的に」オススメしない銘柄
を書いていこうと思います。
あくまで私の個人的な主観で書きます。ネット上の一つの意見として受け止めていただければと思います。
①「個人的に」オススメしたい銘柄
アムンディG・サステナブル・バリュー毎月（NH)(予想型）
「愛称：サステナブル・ギフト」
通称ギフトと呼ばれている銘柄です。これは私は今一番オススメしています。
理由は
１.標準偏差が低い
これは１年を通してあまり基準価額の上下が少ないという事です。よく「オルカンは全世界に分散しているので安定している」とかって言われますが実際中身を見るとM7の割合が多く全然安心できる内容ではありません。実際毎月分配銘柄で標準偏差の低い銘柄を選んでみました（2026.8.31〆データ）
標準偏差１年で並び替えしています。オルカンよりさらに低い銘柄が実は毎月分配型でもこれだけあります（ＷＬ内）
分配金を多く出している銘柄はどうしても標準偏差が高い数字が出やすい傾向にあります。その中で上位陣では唯一の予想分配金提示型でありながらここまでの成績を残しているというのは大きいかなと思います。
今回は一番右側の欄の標準偏差を重視しています。なぜかというと標準偏差が低い銘柄＝年間を通して変動が少ない銘柄であり、
今回の投信の下落は「円高」の影響であるからです。
つまり普段はほとんど落ちない銘柄（ディフェンシブ銘柄）が今回は為替の影響で落ちているため買い時と判断しています。この他にも四半期決算の物や年２回決算の物でも同様に標準偏差の低い銘柄はあるので機会があればぜひ探して検討してください
２.年間のトータルリターンが高い
インデックスより成績の良い物を薄い青、FANG、NASDAQ100より成績の良い物を濃い青で表示させています。ギフトは標準偏差オールブルー銘柄の中で唯一１年間のトータルリターンがインデックス系をオーバーパフォームしています
３.３か月パフォーマンスが良い
今年は４月５月の上昇が大きかったですその後の６，７，８月のほぼ凪状態の相場の中でそれなりの成績を出しているのも好感が持てます。
以上で「個人的に」オススメしたい銘柄の紹介でした
ここからオススメしない銘柄です。見たくない方は戻ってくださいませ
②「個人的に」オススメしない銘柄
WCM世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
「愛称：ネクストジェネレーション」
通称WCMと呼ばれている銘柄です。Ｘ内ではこの銘柄の愛好者の方ファンの方数多くいらっしゃいます。なのでこの銘柄の否定的な事をここから書きますので、
不快になる可能性のある方はここで戻ってください。
あくまで私個人の主観でオススメではないという銘柄です。
なので買い増し等を否定する訳ではございませんのであしからず。
１.上昇局面での銘柄選定が弱い
先のギフトで紹介したようなディフェンシブな銘柄（世界各国に分散している）とオフェンシブな銘柄（上昇局面でしっかり取る）銘柄にアクティブ投信は大きく分かれていると思います。WCMはどちらかというと後者のオフェンシブ銘柄という認識ではないでしょうか？
この表はNASDAQ100の上昇率と各銘柄の比較です。
2024,2025：年間のトータルリターン
2026：2026年初から9月11日までのリターン
相場が悪い所から上昇局面になる際の短期間の上昇を取れるように事前に安値で仕込んで入れたかを判断するための一覧です。特に上昇の３か月は各FMの手腕が見れる所です。
NASDAQ100に負けるとはオフェンシブ銘柄四天王の面汚しよって事です。
これで見るとWCMは2024年は1位、2025年は3位という高パフォーマンスを出せています。
しかし2026PはNASの約６割ぐらいのパフォーマンス。現在にいたってはNASの4分の１ぐらいのパフォーマンスしか出せていません。これは下落時の底から上昇局面への転換期に割安銘柄に対しての仕込みがしっかりできていないor銘柄選定が甘いという可能性が高いです。
特にWCMは去年、一昨年こそ$APPが当たってかなり上昇しましたが、それ以外はさっぱりの個人的には一発屋のような側面が見えます。本当ならば去年後半の時点で量子銘柄やメモリー銘柄等に入っていてもおかしくはなかったと思うのですが、おそらく純資産額が上がってしまいあまり中小型株に簡単に手が出せなくなった（身動きしにくくなった）可能性もあると思っています。
あと下落銘柄の保有とか判断が遅いと感じます。持っていたら上がると判断しているのですが実際中々上がってきていません。
２.とにかくパフォーマンスが悪い
トータルリターンで見た場合はこのような結果になります
（トータルリターン１年で並び替えしています。毎月決算のみ）
トータルリターン（分配金再投資）はトータルリターン３年以外はNASDAQ100、FANG＋、オルカン、S&P500全てに負けています（赤枠はインデックスに負けている）
唯一の３年も2024年ガツンとあがり去年失速でトータルは何とか青になっているように見えます。競馬でいうとたまに穴馬が当たるような戦法。ただし今年はそこまでマニアックな所は選んでいない。
そういうターンもある！仕方ない！っていう見方もあるでしょう。今は下落期なので落ちるのは仕方ないですか？
NASDAQ100の今年のチャートです。今は下落期でしょうか？落ちてないですよ。落ちているのは為替のみです。このタイミングでの下落であったりとか銘柄入替のスピード等疑問に残る所があるので、私は「個人的に」WCMは推しません。
まとめ
ディフェンシブ：ギフト
オフェンシブ：5G
辺りがデータ上ではオススメではないかなと
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